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多家企业加大对固态电池领域投资
据报道，近日，多家车企、电池厂商宣布加大对固态电池领域的投资，同时固态电池大额融资涌现，这一电池技术再一次“火”了。日前，韩国电池制造商SKInnovation将向福特汽车支持的固态电池开发商SolidPower公司投资万美元，联合生产车规级固态电池。此外，丰田、宝马、大众、宁德时代、蔚来等国内外巨头都已提前布局固态电池市场。（证券时报网）
盘面梳理
11月1日，北向资金全天净流入约7亿。板块方面，家电、电子、*工领涨，食品饮料、医药、交运领跌。因高瓴大规模减持医药股，导致今天CXO、医疗服务等普跌跌幅较大，对于高瓴的减持，花生昨天的早盘已经做过分析，再次不赘述，至少在花生看来，这个事情不用过分解读，因为高瓴的减持不光在CXO领域，甚至不光在医药领域，除了套住和有持有承诺期的格力电器之外，其他的比如减持了宁德时代清仓了恩捷股份等，大多数持仓都做了减持。而对于有些股友担心高瓴减持背后，有没有什么我们不知道的这个问题，花生在跟其他机构交流的过程中也确实没发现啥，所以对于昨天医药板块的大跌，花生认为还是市场情绪的原因。到今天，今年持续性的板块机会只有新能源板块，其他不管是消费还是医药等都是持续阴跌或者震荡，花生认为这时候需要的更多是冷静，而不是情绪崩溃，因为情绪性的发泄并不利于后期投资的理性。
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PCB板块出现涨停潮，好久没有讲消费电子和果链，今天详细说一说。
对于消费电子，在TWS耳机之后，花生认为当前最大的问题是没有产业趋势，当前最大的想象空间在于VR/AR设备，而当前并没有很清晰的路径和盈利模式，后续大概率还是走代工模式，类似于当初TWS耳机的炒作路径，当然，现在这个行业还属于在等待爆发点的时期。
回顾消费电子，19和20年的产业逻辑是5G换机潮和TWS耳机，这两个成长逻辑都在去年三季度以后停止了，要么是逻辑被证伪，要么是渗透率面临天花板，而今年又是苹果新品和重大创新空窗期，再加上汇率大幅波动、疫情造成供应链混乱、材料涨价、限电以及部分跑道内卷等要素，所以，今年业绩普遍不及预期，超预期或是符合预期的只有歌尔股份和东山精密，所以板块就出现了先杀估值再杀业绩的情况。
目前苹果产业链无论从估值/看图/机构持仓角度看都是历史低位，尤其是传统手机链强相关的公司，估值普遍低于汽车零部件，除了立讯和歌尔以外的公司机构持仓已经很少。
而通过最新的机构观点来看，三季度基本上就是板块业绩的一点转折点，后面3~4个季度增速都会比较体面，今年压制EPS的因素明年都有不同程度的消除。而未来的估值弹性，主要来自于两个方向：
1，明年Q3苹果发布AR新品
2，部分公司在汽车电子领域的扩展
所以，花生认为，昨日的暴涨，博弈情绪很重，中期的布局，花生还是想等行业逻辑更明朗的时候再看。
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*工板块涨幅居前，昨天晚上又出了一个大新闻，对于*工花生想说两点：
1、这个行业未来三年符合增速大概率在30%以上，所以是有很强的基本面支撑的；
2、不会选股的可以考虑ETF。
从三季度最新的基金持仓来看：
①*工行业公募基金重仓持仓规模环比增加19.11%，持仓比例为4.54%，较二季度末增加0.78个百分点，超配1.26%，在28个行业中位列第6，排名较二季度末上升1位。
②公募基金持仓前十为：紫光国微、振华科技、中航光电、中航沈飞、抚顺特钢、航发动力、中航机电、中航高科、鸿远电子、火炬电子；
从产业链来看，*工板块目前上游维持高速发展，中游业绩逐渐释放，下游增速开始呈现拐点，整体出现板块性的机会的可能性还是比较大。求稳的话可以参考业绩释放确定性强，估值仍然较为合理的上游元器件、中航高科、中航重机，中游的中航机电、航发控制，以及beta属性强的航发动力、中航沈飞。
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